2010年上半年,以金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電為代表的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)展現(xiàn)出加快國(guó)際化步伐的態(tài)勢(shì)。這一方面是受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求放緩、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)所迫,另一方面也與國(guó)際需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)更加合理有關(guān)。
在中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所削弱、技術(shù)和質(zhì)量仍亟待提高的背景下,美歐成熟市場(chǎng)以外的新興國(guó)家風(fēng)電市場(chǎng)可能更是定位于中端市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)逐鹿的理想之地。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)國(guó)際化加速
中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)探索向海外市場(chǎng)擴(kuò)張的嘗試始于2007年,但至2009年底,出口數(shù)量始終不大。至2009年底,已先后有保定惠德、浙江華儀、金風(fēng)科技、上海電氣、江蘇信譽(yù)等多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了整機(jī)出口。
但以裝機(jī)容量計(jì)算,2009年全年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商出口裝機(jī)只占到全部裝機(jī)容量的0.21%[根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(CWEA)統(tǒng)計(jì),2009年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商安裝整機(jī)容量總計(jì)13831.96MW,其中出口容量為28.75MW。],幾乎可以忽略不計(jì)。近半年,以金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電為代表的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)通過(guò)多種方式加快國(guó)際化步伐。
2008-2009年中國(guó)部分風(fēng)電整機(jī)出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(CWEA)www.cwea.org.cn
2009年底-2010年上半年中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的國(guó)際化嘗試
企業(yè)時(shí)間事件備注
沈陽(yáng)能源集團(tuán)2009年11月與美國(guó)可再生能源集團(tuán)和美國(guó)希艾羅風(fēng)能集團(tuán)三方合資,共同在美國(guó)得克薩斯州建立600兆瓦的風(fēng)場(chǎng),簽約額為15億美元,美方同時(shí)向中方采購(gòu)240部2.5兆瓦容量的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是中美兩國(guó)在清潔能源領(lǐng)域合作的大項(xiàng)目,也是中國(guó)風(fēng)機(jī)機(jī)組出口的大訂單
金風(fēng)科技2010年5月底在美國(guó)達(dá)拉斯風(fēng)電展會(huì)上,金風(fēng)科技董事長(zhǎng)宣布金風(fēng)在美國(guó)芝加哥的子公司正式開(kāi)業(yè)金風(fēng)科技國(guó)際化戰(zhàn)略的總體目標(biāo)是未來(lái)3-5年,海外業(yè)務(wù)占到整體業(yè)務(wù)的1/3
2010年6月登陸香港H股,嘗試資本國(guó)際化,募集資金用于開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)
華銳風(fēng)電2010年5月擴(kuò)大與美國(guó)超導(dǎo)公司(NASDAQ:AMSC)的戰(zhàn)略合作關(guān)系,共同設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一系列大型風(fēng)機(jī),計(jì)劃在2012年開(kāi)始批量生產(chǎn),并推向市場(chǎng)雙方合作始于2005年,之前合作開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品只是2009年開(kāi)始在中國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)上銷(xiāo)售
上海電氣泰國(guó)21.25MW
上海電氣英國(guó)31.25MW
新譽(yù)泰國(guó)11.5MW
新譽(yù)美國(guó)11.5MW
金風(fēng)美國(guó)31.5MW
華銳風(fēng)電2010年5月擴(kuò)大與美國(guó)超導(dǎo)公司(NASDAQ:AMSC)的戰(zhàn)略合作關(guān)系,共同設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一系列大型風(fēng)機(jī),計(jì)劃在2012年開(kāi)始批量生產(chǎn),并推向市場(chǎng)雙方合作始于2005年,之前合作開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品只是2009年開(kāi)始在中國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)上銷(xiāo)售
明陽(yáng)風(fēng)電2010年籌劃在美國(guó)紐交所上市,并計(jì)劃在美國(guó)興建其家渦輪廠(chǎng)
數(shù)據(jù)來(lái)源:三星經(jīng)濟(jì)研究院整理
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)加速?lài)?guó)際化的原因
首先,今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度的放緩,凸現(xiàn)出中國(guó)風(fēng)電企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。2009年中國(guó)市場(chǎng)新增裝機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)124.3%,累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)114.8%,連續(xù)第四年實(shí)現(xiàn)了翻番。但是這種增長(zhǎng)速度到了今年明顯放緩,今年到現(xiàn)在中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)只比去年同期增長(zhǎng)了25%。2010年中國(guó)現(xiàn)有70多家風(fēng)電企業(yè)按現(xiàn)有規(guī)模建成后,產(chǎn)能完全釋放將使風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)3500萬(wàn)千瓦,而今后五年中國(guó)市場(chǎng)的平均市場(chǎng)新增風(fēng)電裝機(jī)容量至多也就是1000萬(wàn)千瓦[《中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)2010年新展望》,Frost&Sullivan,2010年3月]。這種產(chǎn)能過(guò)剩的緊迫感促使中國(guó)風(fēng)電企業(yè)將視野更多投向海外市場(chǎng)。
在政策層面,從2009年開(kāi)始,國(guó)家釋放出一系列的信號(hào),將要調(diào)控風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè),抑制產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí),鼓勵(lì)風(fēng)電企業(yè)積極參與競(jìng)爭(zhēng)。2009年8月26日,溫家寶總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,針對(duì)新能源行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)問(wèn)題,“點(diǎn)名批評(píng)”風(fēng)電行業(yè)。國(guó)務(wù)院表示,原則上不再核準(zhǔn)或備案建設(shè)新的風(fēng)電整機(jī)制造廠(chǎng)。
2010年3月,由工信部率先出臺(tái)《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見(jiàn)稿),提出風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬(wàn)千瓦以上所需要的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)施,進(jìn)一步提高準(zhǔn)入門(mén)檻;不合格的企業(yè)今后在稅收、土地、貸款等方面將得不到優(yōu)惠,只剩下被淘汰的命運(yùn)。政府在淘汰落后企業(yè)的同時(shí)也鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),例如,國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山在公開(kāi)場(chǎng)合表示,政府將支持風(fēng)電領(lǐng)域的并購(gòu)重組,希望能夠產(chǎn)生3-5家躋身十強(qiáng)的國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)。2010年1月13日,史立山在中國(guó)之聲《新聞縱橫》中確認(rèn),發(fā)改委取消了風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率70%的規(guī)定,以減少外國(guó)以?xún)A銷(xiāo)為借口對(duì)中國(guó)風(fēng)電出口的阻撓。
與此同時(shí),國(guó)際風(fēng)電行業(yè)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施提供了空間。過(guò)去30年來(lái),風(fēng)電裝機(jī)容量一直保持著每年20%的增速。隨著各國(guó)新能源政策的逐步釋放,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)的需求將是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的3至4倍。特別是在哥本哈根氣候變化大會(huì)之后,可再生清潔能源已成為世界能源發(fā)展的方向,而技術(shù)為成熟的風(fēng)電將成為各國(guó)發(fā)展可再生能源的首選。由此預(yù)計(jì),風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將再次迎來(lái)快速發(fā)展的黃金時(shí)代。
更重要的是,與國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈、利潤(rùn)微薄的現(xiàn)狀相比,國(guó)外市場(chǎng)上風(fēng)機(jī)的價(jià)格更加合理,對(duì)領(lǐng)先的中國(guó)風(fēng)電廠(chǎng)商具有吸引力。中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)的數(shù)量從2004年的6家急劇擴(kuò)張到目前的近80家,其中2009年新增裝機(jī)容量超過(guò)10萬(wàn)KW的有19家企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)激烈。自2008年開(kāi)始,中國(guó)風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)售價(jià)出現(xiàn)下降趨勢(shì),尤其進(jìn)入2009年,風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)售價(jià)迅速走低,到2009年底,國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的市常價(jià)格已從2008年初的每千瓦6200元左右下降到每千瓦5000元以下。
相比起來(lái),海外很多市場(chǎng)都遠(yuǎn)不如中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)得慘烈,例如美國(guó)市場(chǎng)在裝備制造方面基本上被GE所壟斷,因此價(jià)格走勢(shì)也比較平穩(wěn)
風(fēng)電企業(yè)出海隱憂(yōu)
性?xún)r(jià)比,將是未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間中國(guó)企業(yè)制勝的優(yōu)勢(shì)。同樣的風(fēng)機(jī),國(guó)外企業(yè)單位千瓦報(bào)價(jià)比國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍高20%-30%。但這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)近來(lái)也出現(xiàn)弱化的現(xiàn)象,例如,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上1.5兆瓦的主流風(fēng)機(jī),GE、Vestas等國(guó)外企業(yè)近的報(bào)價(jià)已降至780萬(wàn)元左右,而國(guó)內(nèi)企業(yè)的報(bào)價(jià)也要700萬(wàn)元左右。
而技術(shù)薄弱、質(zhì)量不過(guò)關(guān)始終是中國(guó)風(fēng)電企業(yè)逐鹿海外的攔路虎。在國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備廠(chǎng)商擴(kuò)張奇跡的背后,卻引發(fā)不少質(zhì)量隱憂(yōu),例如,中國(guó)首座也是亞洲首座海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)——東海大橋風(fēng)電場(chǎng)首批3臺(tái)機(jī)組至今仍只有一臺(tái)機(jī)組能正常工作。中國(guó)風(fēng)機(jī)的整體質(zhì)量與國(guó)際水平也有一段距離,同樣功率的風(fēng)機(jī)國(guó)外產(chǎn)品能比中國(guó)產(chǎn)品多發(fā)10%到20%的電。不同于其他
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